Knjižno odobrenje

Knjižno odobrenje je dokument kojim se naknadno umanjuje iznos prethodno izdanog računa. Izdaje se kada je potrebno kupcu odobriti određeni iznos, odnosno smanjiti njegovo dugovanje prema izdavatelju računa. Koristi se, primjerice, u slučaju povrata robe, naknadno odobrenog popusta ili rabata, reklamacije, pogrešno obračunatog iznosa te umanjenja cijene ili količine, kao i u drugim situacijama kada je potrebno smanjiti vrijednost prethodno izdanog računa.

Dokument se može povezati s računom na koji se odnosi, čime se odobreni iznos evidentira kao umanjenje obveze kupca.

Knjižno odobrenje

U modulu Prodaja, odabirom opcije Knjižno odobrenje, otvara se lista postojećih knjižnih odobrenja.

Knjižno odobrenje lista

Za kreiranje novog dokumenta potrebno je kliknuti na + u gornjem dijelu ekrana, nakon čega se otvara novi dokument za unos podataka.

Kreiranje knjižnog odobrenja

Knjižno odobrenje kreira se na isti način kao i ostali dokumenti u sustavu. Prilikom kreiranja potrebno je unijeti osnovne podatke dokumenta, odabrati partnera te dodati stavku na koju se knjižno odobrenje odnosi. Knjižno odobrenje može sadržavati samo jednu stavku.

Ovisno o osnovi knjižnog odobrenja, ono može biti vezano uz određeno razdoblje ili uz konkretan dokument.

Kada se knjižno odobrenje odnosi na određeno razdoblje, potrebno je definirati Početni datum perioda Knjižnog odobrenja i Završni datum perioda Knjižnog odobrenja. Početni datum označava prvi dan razdoblja na koje se odobrenje odnosi, dok završni datum označava posljednji dan tog razdoblja.

U slučaju kada se knjižno odobrenje odnosi na konkretan dokument, primjerice određeni račun, početni i završni datum perioda nije potrebno unositi. Knjižno odobrenje tada se povezuje s dokumentom putem polja Vezni dokument, u kojem se odabere broj dokumenta na koji se knjižno odobrenje odnosi.